As ações de dividendos são favoritas entre os investidores por um bom motivo. Elas fornecem uma fonte constante de renda passiva e oferecem uma via promissora para o retorno total. O retorno total, uma medida abrangente do desempenho do investimento, engloba juros, ganhos de capital, dividendos e distribuições realizadas ao longo do tempo.
Pontos principais do 24/7 Wall St.:
A redução da taxa de juros em dezembro pode ser a última por um tempo.
Ações de ultra-alto rendimento podem proporcionar um aumento na renda passiva.
Você deve comprar ações de alto rendimento para impulsionar sua fonte de receita? Um consultor financeiro qualificado pode revisar seu portfólio e dar a resposta.
De acordo com o Serviço de Impostos Internos (IRS), a renda passiva geralmente inclui ganhos de atividades de aluguel ou qualquer comércio, negócio ou investimento no qual o indivíduo não participe materialmente. Também pode incluir a renda de sociedades limitadas, ações, títulos e outros empreendimentos semelhantes nos quais o investidor não esteja ativamente envolvido.
2024 está chegando ao fim, e 2025 se aproxima. Agora é o momento de equilibrar ganhos de capital com perdas e se preparar para uma nova administração que promete ser muito mais favorável aos negócios e continuará com as reduções de impostos tão importantes para as pequenas empresas. Uma coisa é certa: ações de dividendos de ultra-alto rendimento de qualidade continuarão em alta no próximo ano. Embora as reduções nas taxas de juros possam ser pausadas até a primavera, já que o Federal Reserve pretende controlar a inflação, os investidores continuarão a se voltar para as ações de dividendos oferecidas por empresas bem capitalizadas.
Realizamos uma análise em nosso banco de dados de ações de dividendos de ultra-alto rendimento do 24/7 Wall St., buscando empresas que os principais analistas de Wall Street consideram altamente recomendadas. As cinco que encontramos têm classificações de Compra, Desempenho Superior ou Overweight. E elas devem continuar a pagar grandes dividendos aos investidores, mantendo-se em alta demanda.
Por que cobrimos ações de ultra-alto rendimento?
Essas ações são adequadas apenas para alguns. No entanto, aqueles que buscam construir fontes sólidas de renda passiva podem ter um desempenho excelente ao incluir algumas dessas ações de destaque em seus portfólios. Combinadas com grandes ações de dividendos mais conservadoras, os investidores podem usar uma estratégia de barra de ferro para obter fluxos de renda passiva que podem fazer uma diferença significativa.
AGNC Investmento
Esta empresa tem pago dividendos mensais sólidos há anos, com um rendimento atual de 14,75%. A AGNC Investment Corp. (NASDAQ: AGNC) é um fundo de investimento imobiliário (REIT) nos Estados Unidos.
A empresa investe em títulos de pass-through hipotecários residenciais e obrigações hipotecárias colateralizadas, para os quais uma entidade ou agência patrocinada pelo governo dos EUA garante os pagamentos de principal e juros.
A AGNC financia seus investimentos principalmente por meio de empréstimos colateralizados estruturados como acordos de recompra. Ela optou por ser tributada como um REIT de acordo com o Código da Receita Interna de 1986. No entanto, não estará sujeita aos impostos corporativos federais se distribuir pelo menos 90% de sua renda tributável aos seus acionistas.
O Wells Fargo tem uma recomendação de "Overweight" para a empresa, com um preço-alvo de $12.
Arbor Realty Trust
Esta ação de dividendo é negociada a um valor impressionante de 9,5 vezes os lucros estimados para 2025, com um rendimento massivo de 11,62%. A Arbor Realty Trust (NYSE: ABR) investe em um portfólio diversificado de ativos financeiros estruturados nos mercados imobiliários multifamiliares, de aluguel unifamiliar e comerciais nos Estados Unidos.
A empresa opera em dois segmentos:
Negócios Estruturados
Negócios de Agências
A Arbor Realty Trust investe principalmente em:
Empréstimos pontes e mezzanine, incluindo participações júnior em hipotecas primárias
Participações preferenciais e de capital direto em joint ventures relacionadas a imóveis
Notas relacionadas a imóveis
Diversos títulos relacionados a hipotecas
A empresa oferece:
Produtos de financiamento ponte para tomadores que buscam capital de curto prazo para aquisição de propriedades
Financiamento por meio de investimentos de capital preferencial em entidades que possuem, direta ou indiretamente, imóveis
Financiamento mezzanine na forma de empréstimos subordinados a um empréstimo convencional de primeira hipoteca e superiores ao capital próprio do tomador na transação
Financiamento de participação júnior na forma de uma participação júnior em uma dívida sênior
Produtos de financiamento para tomadores que buscam habitação unifamiliar convencional, para trabalhadores e acessível
Além disso, a empresa subscreve, origina, vende e presta serviços de empréstimos hipotecários multifamiliares por meio de programas de conduíte/títulos hipotecários comerciais.
A JMP Securities atribui uma classificação de Market Outperform com um preço-alvo de $16,50.
Frontline
Embora fora do radar da maioria dos investidores, esta empresa de transporte marítimo pode ter um grande potencial de crescimento e oferece um enorme dividendo de 13,72%. A Frontline PLC (NYSE: FRO) atua no transporte marítimo de petróleo bruto e produtos derivados de petróleo em todo o mundo. Ela possui e opera petroleiros e tanques de produtos.
A Frontline expandiu sua frota adquirindo 24 superpetroleiros (VLCCs) e reduziu sua frota vendendo navios mais antigos. Isso resultou em ganhos significativos e em um grande montante de caixa líquido em 2024. A empresa também garantiu contratos de tempo de afretamento para um VLCC e um petroleiro Suezmax, o que impulsionou suas perspectivas de receita.
A empresa possui uma frota moderna, com uma idade média de seis anos, composta por 99% de embarcações ecológicas, o que melhora a eficiência operacional. O VLCC é uma classificação de grandes petroleiros projetados especialmente para transportar petróleo bruto. Eles são uma parte integral do sistema logístico marítimo global, transportando grandes quantidades de petróleo bruto não refinado de locais de extração para refinarias em todo o mundo.
Após as transações concluídas em 2024 e a entrega de todos os 24 VLCCs adquiridos da Euronav, a frota da Frontline consistirá em 84 embarcações. Estas incluem:
41 VLCCs
22 petroleiros Suezmax
18 petroleiros LR2/Aframax
A Jefferies atribui uma recomendação de Compra e um enorme preço-alvo de $26 para esta ação de dividendos.
Mach Natural Resources
Este IPO de 2023 está sendo negociado bem abaixo do preço inicial de oferta. A Mach Natural Resources L.P. (NYSE: MNR) recentemente realizou uma oferta secundária para adquirir mais ativos produtores e, com os preços atuais, pagará um dividendo estimado de 15,5%.
A Mach Natural Resources é uma empresa independente de exploração e produção de petróleo e gás, focada na aquisição, desenvolvimento e produção de reservas de petróleo, gás natural e líquidos de gás natural na região da Bacia de Anadarko, que abrange o oeste de Oklahoma, o sul do Kansas e a região do Texas Panhandle.
A Mach é liderada por Tom Ward, cofundador da Chesapeake Energy, e é mais uma empresa no espaço de MLP de E&P. É um operador puro na Bacia de Anadarko, aproveitando sua posição forte (1 milhão de acres líquidos) para se tornar o principal consolidado da região.
A posição da Mach no setor de midstream e a taxa de declínio base mais baixa (~20%) permitem que a empresa mire em uma taxa de reinvestimento mais baixa (~30%) em comparação com a indústria em geral. Além disso, é uma das únicas empresas de exploração e produção organizadas como uma sociedade limitada, pois é uma produtora de petróleo e gás.
A Raymond James atribui uma classificação de Compra à ação de dividendo, com um preço-alvo robusto de $22.
TXO Partners
Com um enorme dividendo de 13,45% e negociando perto de uma baixa de 52 semanas, essa ação de dividendo é uma pechincha nos níveis atuais. A TXO Partners L.P. (NYSE: TXO) é uma empresa de petróleo e gás natural. Seu foco é adquirir, desenvolver, otimizar e explorar as reservas convencionais de petróleo, gás natural e líquidos de gás natural da América do Norte.
Suas posições em terras estão concentradas na Bacia do Permiano, no Oeste do Texas e no Novo México, e na Bacia de San Juan, no Novo México e no Colorado.
No verão passado, Bob Simpson, presidente do conselho e CEO da empresa, fez uma declaração ao comprar 100.000 ações da empresa. Negociando a um preço absurdamente barato de 9,5 vezes os lucros estimados para 2025, a ação é uma vencedora de renda passiva. De fato, é uma potencial grande oportunidade de retorno total.
A Raymond James atribui uma classificação de Compra Forte às ações, com um preço-alvo de $26.
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